ซอฟต์แวร์ยอดนิยม Salesforce (CRM.US) จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 หลังปิดตลาดวันอังคารเวลาตะวันออกสหรัฐฯ

ซอฟต์แวร์ยอดนิยม Salesforce (CRM.US) จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 หลังปิดตลาดวันอังคาร เวลาตะวันออกสหรัฐฯ คาดว่า รายได้ในไตรมาสที่ 3 จะเติบโต 7% เป็น 9.3 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วคาดว่าจะเติบโต 16% เป็น 2.44 ดอลลาร์ หุ้นบางคนอาจคิดว่าผลประกอบการหลังสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าอาจไม่รุนแรงนัก แต่ Salesforce กลับกลายเป็นข่าวเด่นในสัปดาห์ที่มีการรายงานผลประกอบการของซอฟต์แวร์ที่หนาแน่น

ตลาดหุ้นขาย Salesforce และหุ้นซอฟต์แวร์อื่นๆ

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Salesforce และหุ้นซอฟต์แวร์อื่นๆ ถูกขายออกอย่างหนัก แต่หลังจากที่หุ้น Salesforce เข้าสู่ระดับสำคัญที่ 300 ดอลลาร์ในต้นเดือนพฤศจิกายน หุ้นยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นที่สำคัญ

นอกจาก Salesforce แล้ว บริษัทซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น Samsara (IOT.US) และ Docusign (DOCU.US) จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ในวันพฤหัสบดีหลังปิดตลาด

Samsara และ Docusign จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3

Samsara ให้บริการเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์บนคลาวด์เพื่อจัดการรถขนส่งและการดำเนินงานอุตสาหกรรม หุ้นของ Samsara ก็ปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อวันพุธที่ผ่านมา แต่เพียงแต่ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน บริษัท Samsara ประสบผลกำไรประจำปีครั้งแรกในปีงบประมาณ 2024

ในไตรมาสที่ผ่านมารายได้ของ Samsara เริ่มชะลอตัว แต่ก็ยังเติบโตได้ดี นักวิเคราะห์จาก FactSet คาดว่า ในไตรมาสสิ้นเดือนตุลาคม บริษัทคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 310.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

Docusign เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ หุ้นของบริษัทนี้ได้ทะลุระดับ 61.09 จุดในปลายเดือนกันยายน และในต้นเดือนพฤศจิกายน บริษัทได้ปรับราคาขายเพื่อทำกำไรหลังจากหุ้นเพิ่มขึ้น 20% จากจุดซื้อ เข้าสู่สัปดาห์นี้ Docusign คาดว่ากำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วในไตรมาสที่ 3 จะเติบโตขึ้น 10% เป็น 0.87 ดอลลาร์ และรายได้คาดว่าจะเติบโต 6% เป็น 745.2 ล้านดอลลาร์

ตลาดมอง Salesforce อย่างใกล้ชิด

Salesforce ครั้งล่าสุดที่รายงานผลประกอบการอยู่ในปลายเดือนสิงหาคม เมื่อไตรมาสที่ 2 มีความผันผวนสูง หุ้นของบริษัทขึ้น 5% ในช่วงแรก แต่ปิดที่ลดลง 0.7% ดัชนี Nasdaq Composite ก็ลดลงเล็กน้อยในวันนั้น โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 กำไรและรายได้ของบริษัทเหนือความคาดหมาย แต่คำแนะนำเกี่ยวกับรายได้ในไตรมาสที่สิ้นเดือนตุลาคมต่ำกว่าคาด นักลงทุนตอบสนองด้วยความเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ชื่อ Agentforce ของบริษัท Wedbush จึงปรับเป้าหมายราคาหุ้นจาก 325 ดอลลาร์เป็น 375 ดอลลาร์ และยังคงให้เรตติ้งที่เหนือกว่าตลาด

Salesforce ยังประกาศว่า Amy Weaver (เอมี่ เวฟเฟอร์) จะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน แต่จะยังคงเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ก่อนที่จะแต่งตั้งผู้สืบทอดใหม่ เธอจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง

ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยเป็นจุดสนใจ

รายงานผลประกอบการของซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยมีทั้งผลดีและผลร้าย Palo Alto Networks (PANW.US) และ Fortinet (FTNT.US) รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งแล้วหุ้นยังคงใกล้ระดับสูง แต่หลังจากที่วันพุธที่ผ่านมา CrowdStrike ประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับรายได้ที่ไม่โดดเด่น หุ้นของ CrowdStrike ลดลงอย่างมาก

หุ้นที่แสดงผลการดำเนินงานช้ากว่าในอุตสาหกรรมนี้ เช่น Okta (OKTA.US) และ Zscaler (ZS.US) รวมถึงคู่แข่งของ CrowdStrike อย่าง SentinelOne (S.US) จะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้

SentinelOne เพิ่งเริ่มทำกำไร ในปีงบประมาณ 2025 บริษัทคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ 0.03 ดอลลาร์ และในปีงบประมาณ 2026 จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.20 ดอลลาร์ ผลกำไรประจำไตรมาสจะถูกรายงานหลังปิดตลาดวันพุธ สำหรับไตรมาสสิ้นเดือนตุลาคม บริษัทคาดว่ารายได้จะเติบโตขึ้น 28% เป็น 209.7 ล้านดอลลาร์

Rubrik (RBRK.US) ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่งขึ้นตลาดยังแสดงผลการดำเนินงานที่โดดเด่น หุ้นของ Rubrik เริ่มการซื้อขายในปลายเดือนเมษายน ด้วยราคาการเสนอขาย 32 ดอลลาร์ และปิดที่ 37 ดอลลาร์ในวันแรก แต่หลังจากนั้นหุ้นมีความผันผวนและขยับไปในแนวข้างจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม ก่อนที่จะทะลุผ่านอย่างน่าเชื่อถือ

Rubrik ยังไม่มีกำไร แต่ในไตรมาสที่ผ่านมารายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสสิ้นเดือนตุลาคมจะเติบโตขึ้น 31% เป็น 217.5 ล้านดอลลาร์

นอกจากบริษัทซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทซอฟต์แวร์ด้านการเงินอย่าง nCino (NCNO.US) จะรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดวันพุธ หุ้นของบริษัทนี้ปรับตัวลดลงใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน และกลับสู่จุดสูงสุดอีกครั้ง หลังจากที่หุ้นซอฟต์แวร์เติบโตขึ้นหกวันติดต่อกันและผ่านวันที่ท้าทายในวันพุธที่ผ่านมา nCino กำลังปรับตัวอยู่ในขอบเขตข้างๆ ในไตรมาสที่ผ่านมา กองทุนลงทุนถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การเติบโตของรายได้ของบริษัทเริ่มชะลอตัว คาดว่าการเติบโตจะชะลอตัวอีกครั้ง กำไรต่อหุ้นคาดว่าจะเติบโต 14-16 เซนต์ และรายได้คาดว่าจะเติบโต 13% เป็น 137.3 ล้านดอลลาร์

การซื้อขายออปชั่นของ Salesforce

เมื่อราคาหุ้น Salesforce อยู่ที่ประมาณ 331 ดอลลาร์ ออปชั่นแบบคอลล์ที่มีกำหนดหมดอายุในวันที่ 6 ธันวาคม ที่ราคาปฏิบัติการ 332.50 ดอลลาร์ มีพรีเมี่ยมประมาณ 11.65 ดอลลาร์ นี่เท่ากับประมาณ 3.5% ของราคาหุ้น ณ ขณะนั้น ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 4% ที่กลยุทธ์ IBD กำหนดไว้เล็กน้อย

หนึ่งในสัญญาให้ผู้ถือสิทธิ์ซื้อหุ้น Salesforce ที่ราคาปฏิบัติการ 332.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น สำหรับ 100 หุ้น อาจเสียหายสูงสุดคือ 1,125 ดอลลาร์ สำหรับการซื้อหุ้น 100 หุ้น หากรวมพรีเมี่ยมแล้ว ราคาหุ้นต้องสูงถึง 344.15 ดอลลาร์เพื่อให้ได้กำไร

ด้วยราคาปฏิบัติการที่ 330 ดอลลาร์ ออปชั่นของ Salesforce ในตลาดออปชั่นคาดการณ์แนวโน้มราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวขึ้น-ลงประมาณ 24 จุด นี่คือการคำนวณจากการรวมพรีเมี่ยมของออปชั่นแบบคอลล์และพุทที่มีกำหนดหมดอายุในวันที่ 6 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่ใกล้ที่สุดกับวันที่รายงานผลประกอบการ